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摘要： 　　瑞信发表报告表示，对中石油(00857)发盈警不感意外，公司第二季有245亿元人民币(下同)的管道资产重估收入，故去年核心业务实际上亏损。该行认为，现股价包含市场对中石油潜在重...

　　瑞信发表报告表示，对中石油(00857)发盈警不感意外，公司第二季有245亿元人民币(下同)的管道资产重估收入，故去年核心业务实际上亏损。该行认为，现股价包含市场对中石油潜在重组的预期(分拆管道资产)，再上升空间有限，维持“中性”评级及目标价7港元。三桶油中首选中海油(00883)，其次中石化(00386) 最后中石油。

　　报告提到，中石油预计去年盈利降70-80%，显示第四季每股盈利约0.03-0.05元，轻微好过该行预期及符合市场预期。认为按季业绩改善主要由于油价上升，化工产品利润强劲，以及城市门站气价自去年11月上升约10%。

　　该行预期，中石油、中海油以及中石化将出现资产减值及储备减值，但中石油的资产减值幅度应下跌至估计约40亿元，远低于2015年的285亿元。

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