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摘要： 　　20171027　　美元兑港元汇率和港元隔夜息走势上周欧洲央行公布利率决议，维持三大利率不变，同时将月度购债计划从600亿欧元削减至300亿欧元，从2018年1月起延续9个月，...

　　20171027

　　美元兑港元汇率和港元隔夜息走势

上周欧洲央行公布利率决议，维持三大利率不变，同时将月度购债计划从600亿欧元削减至300亿欧元，从2018年1月起延续9个月，如有必要将持续更长时间。由于缩减QE规模符合预期，但表述略显鸽派，因而会后欧元大幅下跌，一周累计贬值1.5%，也助推美元指数上升1.3%至94.81。美元指数期货净空仓仓位有所减少，而欧元净多仓仓位也有所回落。虽然美元有所走强，但由于IPO申购火爆等因素，本周港元资金面重回紧张，港元7天利息走高至0.720%，前周0.376%。资金面主导下，港元汇率一周小幅上升0.01%至7.8038。

　　数据来源：彭博，更新至2017年10月27日

　　沪深港通资金流向

本周上证指数与恒生指数分别变动+1.13%和-0.17%。沪港通成交量在上周回落之后，本周有所上升。

北上资金日均成交140亿元，较前周升10.6%。其中沪股通北向日均成交80亿元，深股通北向日均成交60亿元，分别较前周上升16.2%和4.0%。南下资金日均成交104亿元，较前周降0.8%。其中沪股通南向日均成交70亿元，深股通南向日均成交34亿元，分别较前周下降3.3%和上升4.7%。

虽然本周上证指数表现良好，但北上资金出现了少有的净流出，流出金额达到27亿元人民币，也是流入资金量连续第二周下降。上次周度净流出还是在3月10日那一周。北上资金呈现出获利了结的特征，10月27日北上资金单日卖出贵州茅台9.71亿元，创其纳入沪港通标的以来最高纪录；净卖出高达4.63亿元，创1月来单日最高纪录。10月27日，贵州茅台收涨7.36%，收于649.63元/股，盘中创出了655元/股新高，涨幅达8.25%。南下资金方面则依然积极，日均净流入22亿港元，多于前周的15亿港元。

数据来源：彭博，更新至2017年10月27日

　　A/H折溢价

由于本周A股走势强于港股，致使A/H股折溢价上升0.4%至127.31。本周上证综指涨1.13%，上证50指数升2.80%，沪深300升2.42%，中证500升0.90%，创业板升0.85%，显示大盘股相对好于小盘股，与上周趋势一致。沪深两市融资余额一周升1.0%，前降0.6%。陆股通股票中，家电、电子元器件、食品饮料、医药板块涨势强劲，代表股票包括同洲电子（周涨幅21.8%）、京东方A（17.0%）、通策医疗（16.8%）、贵州茅台（13.1%）、小天鹅A（12.7%）等。而国防军工、商贸零售板块下跌，代表股票包括高鸿股份（-10.9%）、跨境通（-10.8%）、南极电商（-8.5%）、中直股份（-4.7%）、中航机电（-4.2%）等。

港股方面，恒生指数一周跌0.17%，国企指数跌0.74%，红筹指数升0.01%。港股通股票中，医疗保健和金融板块依然上涨，代表股票包括环球医疗（周涨幅19.0%）、山东新华制药股份（9.4%）、药明生物（6.7%）、中国太平（5.1%）、远东宏信（5.0%）等。房地产、可选消费、材料板块跌幅较大，代表股票包括中化化肥（-24.0%）、敏华控股（-16.9%）、金地商置（-10.6%）、首钢资源（-10.3%）、民生教育（-9.5%）等。

数据来源：彭博，2014年1月1日至2017年10月27日

　　海外机构对香港市场配置

　　香港股票非ETF基金：

香港非ETF股票基金从2017年1月份到现在累计净流入1.29亿美金。最近一周非ETF股票基金流入2793万美元，是连续第三周净流入，高于前值2211美元。按流入基金所属地分，自美国非ETF股票基金净流入1670万美元，自欧洲净流入2384万美元，自日本净流出550万美元。最近五周欧洲基金大幅进入香港，累计流入1.53亿美元。总体来看，虽然本周港股有所调整，欧美市场配置港股的热情依然不减。

　　数据来源：EPFR(除大中华区以外的海外机构资金流入)，2016年1月1日至2017年10月25日

　　香港股票ETF基金：

香港ETF的股票基金从2017年1月份到现在净流入25.6亿美金，上周流入金额3273万美金，低于前周7631万美金，至本周ETF基金已有连续13周流入香港市场，累计7.39亿美元。按流入基金所属地分，自美国ETF股票基金净流入5752万美元，自欧洲净流入577万美元，可见美国ETF基金公司格外青睐香港公司资产。不过虽然美国ETF基金公司配置香港金额依然较高，但近几周总体净流入有所下降。

数据来源：EPFR(除大中华区以外的海外机构资金流入)，2016年1月1日至2017年10月25日

　　香港债券基金：

香港债券基金从2017年1月至今约有8.3亿美元的净流入。最新一周净流入302万美元，逆转了上周净流出560万美元，但从量来看依然较小。按流入基金所属地分，自美国债券基金净流入68万美元，自欧洲净流入1512万美元。近几周美债利率上行导致了美国债券吸引力上升，欧洲方面资金流入有所减缓，但依然是香港债券的最大海外买家。本周美国债券依然是全球债券基金主要的配置方向，北美地区一周有53亿美金进入配置其债券资产。

　　数据来源：EPFR(除大中华区以外的海外机构资金流入)，2016年1月1日至2017年10月25日

（完）

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